随着全球对可再次生产的能源需求的一直增长，印度传统上依赖中国制造电池装配光伏组件的局面正在发生深刻变化。印度政府近日提出了提升国内太阳能电池产能的新任务，预计到2026年，印度的电池产能将大幅跃升至80GW以上，占预计投运的172GW组件产能的近50%。

  截至2024年6月，印度的太阳能电池产能仅为7.6GW，不到其77.2GW组件产能的10%。然而，依据市场研究公司Mercom India的预测，未来几年印度的太阳能电池产能将迎来爆发式增长。这一转变的主要驱动力是印度政府今年四月重新实施的《型号和制造商批准清单》(ALMM)，该规定要求只能从印度本土制造商采购组件，从而推动了国内制造商的快速发展。

  Mercom Capital Group首席执行官Raj Prabhu表示，ALMM的重新实施为印度制造商提供了市场机遇，尽管他们没办法在成本上与中国制造商直接竞争，但随着进口产品被拒之门外，印度制造商拥有了自己的市场。然而，他也指出，印度制造商在产品质量上仍需努力，特别是来自小型制造商的电池和组件，质量上的问题仍然是开发商的一大担忧。

  除了ALMM外，印度政府还提出了产能挂钩激励计划，以进一步提升国产太阳能电池的使用率。此外，印度新能源和可再生能源部还建议扩大ALMM的范围，将太阳能电池也包括在内，这将要求制造商至2026年仅从所列供应商处采购电池，从而逐步推动国内太阳能电池产业的发展。

  在与中国竞争的过程中，印度制造商面临着巨大的挑战。中国以其低成本和高质量的太阳能产品在全球市场上占据主导地位，这主要得益于政府的大量补贴。尽管印度政府采取了一系列措施来推动国内制造业的发展，但在极短的时间内要达到中国的生产水平仍然是一项艰巨的任务。

  根据Mercom的最新报告，印度历来都是向美国出口光伏产品的强国，美国占印度组件出口的97%以上。随着美国提高自身的太阳能产能，印度制造商有望在美国市场上获得更多的机会。特别是即将上任的美国政府的立场可能会影响到中国在东南亚支持的实体，从而为印度制造商创造新的机遇。

  此外，ValueQuest Investment的一份报告也指出，印度与东南亚和墨西哥相比具有大规模制造基地、STEM人才和具有竞争力的成本等优势。这些优势使得印度有可能取代东南亚成为美国主要的太阳能光伏出口国。

  证券之星估值分析提示太阳能盈利能力平平，未来营收成长性一般。综合基本面各维度看，股价合理。更多

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